[CORE] Agente IA: OCR para facturas

Este paquete convierte tu Odoo en un supervisor comercial incansable. Dejamos de depender únicamente de la memoria de los comerciales y creamos un "agente" a medida para tu negocio. Este agente aplica tus reglas de negocio para revisar cada oportunidad abierta, analizar su historial y alertarte solo cuando algo va mal.

Importante: Esto no es un módulo que se instala y listo, es un paquete de servicio y configuración a medida. Trabajaremos contigo para definir, configurar y afinar las reglas de vigilancia que tu equipo de ventas necesita.

A continuación, te presentamos las potentes opciones de configuración que construiremos juntos:

1) Configurador del "Cerebro del Agente" (Las Reglas)

Nombre técnico: Paquete de Configuración - Agente IA CRM

No todos los flujos de venta son iguales. En esta fase, definimos qué es un "seguimiento correcto" para ti. Tú nos das la política comercial y nosotros la programamos en el auditor de Odoo.

• Alcance de la Vigilancia (Filtros de Entrada): Tú decides dónde pone el foco el agente. Podemos configurar el sistema para que vigile todo el CRM o solo Equipos de Ventas específicos, o que ignore oportunidades con una probabilidad baja o ingresos esperados inferiores a una cifra (ej. "Ignorar oportunidades de menos de 1.000€").
• Detección de Estancamiento (Tiempo en Etapa): El agente cronometra cuánto tiempo lleva una oportunidad sin avanzar. Definiremos reglas como: "Si una oportunidad está en 'Nuevo' más de 7 días, lánzame una alerta" o "Si está en 'Presupuesto Enviado' más de 15 días, avísame".
• Análisis de Silencio (Inactividad en el Chatter): Odoo revisará el historial de mensajes y notas. Si una oportunidad de alto valor (ej. >30.000€) no tiene emails, llamadas o actividades registradas en los últimos 5 días, el sistema levantará la mano.
• Control de "Siguientes Pasos": Un CRM sin actividades futuras es un cementerio de datos. Podemos configurar el agente para que detecte cualquier oportunidad activa que no tenga ninguna actividad planificada en el calendario, obligando a mantener el flujo vivo.
• Validación de Fechas y Datos: El sistema comprobará si la "Fecha de cierre esperada" ya ha pasado o si faltan datos críticos en la descripción de la oportunidad.

2) Configurador del "Motor de Alertas" (La Acción)

Nombre técnico: Automatización de Alertas CRM

Una vez que el Agente IA detecta las oportunidades en riesgo (ej. "El cliente X lleva 10 días ignorado en la etapa Negociación"), ¿cómo quieres que actúe?

• Frecuencia de Ejecución: Tú tienes el control. Podemos configurar el agente para que realice la auditoría automáticamente (Diaria, Semanal o Mensual) o dejar un botón de ejecución Manual para que el Director Comercial lance la revisión cuando lo desee.
• Salida de Resultados (Tu Flujo de Notificación): Te ofrecemos distintas formas de visualizar las alertas para que sean accionables:
  • (Opción 1 - Directiva) Email al Responsable: El sistema envía un resumen ejecutivo al Director Comercial con todas las incidencias del equipo.
  • (Opción 2 - Operativa) Email al Comercial: Cada vendedor recibe un correo personalizado solo con sus oportunidades descuidadas, instándole a actuar.
  • (Opción 3 - Visual) Listado en Pantalla: Sin correos. Generamos una vista específica en Odoo donde se listan las incidencias con columnas clave: Nombre de Oportunidad, Comercial, y Regla de Negocio no cubierta.

Nota Importante sobre la Configuración: Este paquete de servicio incluye la configuración de todas las variables y reglas listadas anteriormente. Si tu negocio requiere reglas lógicas muy complejas no basadas en datos estándar de Odoo (por ejemplo, análisis de sentimiento del texto de un correo o cruce de datos con contabilidad externa), nuestro equipo puede analizarlas como un desarrollo a medida.