Ficha de clientes

¡Domina tus Contactos en Odoo! Clientes, Proveedores y Más, Todo en Un Solo Lugar

¿Pierdes tiempo gestionando clientes y proveedores en hojas de cálculo desactualizadas? ¿Te frustras con la información dispersa y la falta de control? ¡Indaws Academy te muestra cómo Odoo simplifica la gestión de tus contactos y te da el poder de centralizar toda la información en un solo lugar!

En este video, aprenderás a gestionar clientes, proveedores y contactos de forma eficiente en Odoo. ¡Descubre los trucos para optimizar tu flujo de trabajo y simplificar tu vida empresarial!

Aprenderás a:

• Comprender la lógica de Odoo para la gestión de contactos: ¡Un lugar para gobernarlos a todos!
• Utilizar la ficha de contacto como una herramienta multifuncional.
• Distinguir entre contactos individuales y empresas y vincularlos correctamente.
• Utilizar etiquetas para clasificar y agrupar contactos de forma personalizada.
• Gestionar múltiples direcciones y contactos asociados con roles específicos.
• Configurar plazos de pago y tarifas personalizadas para clientes y proveedores.
• Asignar comerciales y gestionar la relación con tus contactos.
• Acceder a información clave como ventas realizadas, oportunidades, facturas y tareas, directamente desde la ficha de contacto.
• Utilizar filtros y vistas para encontrar la información que necesitas de forma rápida y sencilla.

¿Te imaginas tener toda la información de tus clientes y proveedores en un solo lugar, con acceso rápido a todas las comunicaciones y transacciones? Con Odoo, es posible.

¡No te pierdas más en la jungla de las hojas de cálculo! Aprende a gestionar tus contactos en Odoo y optimiza la eficiencia de tu empresa.